timebetweendogandwolfep.4v.avi Lee Soo Hyun (Lee Jun Ki) vivait avec sa mère en Thaïlande, jusqu'au jour où celle-ci se fait tuer sous ses yeux par les membres d'un gang. Soo Hyun est alors adopté par la famille de Kang Min Ki (Jung Kyung Ho). Ces deux là grandissent ensembles comme des frères et suivent le même entraînement pour entrer à la NIS (National Intelligence Service, les services secrets de Corée). C'est alors que Soo Hyun rencontre de nouveau Seo Ji Woo (Nam Sang Mi), une fille avec qui, petit, il s'était lié d'amitié en Thaïlande.
Mais lorsque Cheongbang, l'organisation secrète qui avait tué la mère de Soo Hyun, refait surface, Soo Hyun est décidé à se venger en devenant un agent infiltré sous le nom de Kay...