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1832. In Paris ist ein Aufstand ausgebrochen. Auch der junge Marius, den Cosette liebt, kämpft auf den Barrikaden. Javert hat sich verkleidet unter die Revolutionäre gemischt und wird entdeckt. Jean Valjean, der zu den Revolutionären gestoßen ist, bietet sich an, Javert zu erschießen, schenkt seinem alten Feind aber Leben und Freiheit. Als der Aufstand niedergeschlagen wird, flieht Valjean mit dem schwer verwundeten Marius durch die Abwasserkanäle. Dabei wird er von Javert entdeckt, der zum ersten Mal in seinem Leben das Gesetz nicht beachtet: er läßt seinen Retter, den Sträfling, laufen, kann aber damit nicht leben und begeht Selbstmord. Cosette und Marius heiraten. Jean Valjean enthüllt seinem Schwiegersohn sein Geheimnis. Marius, der ihn für den Mörder Javerts hält, verbietet ihm, Cosette weiterhin zu sehen. Als Marius die Wahrheit über Javerts Tod und seine Rettung erfährt, ist es zu spät: die Trennung von Cosette hat Jean Valjean allen Lebensmut genommen. Erst an seinem Sterbebett kommt es zur Versöhnung.

I. Teil: 1802. Jean Valjean, der ein Brot gestohlen hatte, wird nach 19 Jahren Haft entlassen, doch als früherer Sträfling bleibt er ein Ausgestoßener. Auf seiner Wanderung durch Frankreich nimmt ihn der Bischof Myriel, ein ungewöhnlicher Mann, der bescheiden und nach dem Gebot der Nächstenliebe lebt, auf. Selbst als Valjean ihm silbernes Besteck stiehlt, erklärt der Bischof den Gendarmen, er habe es Valjean geschenkt.3 Jean Valjean ist von der Güte des Bischofs überwältigt und beschließt, sein Leben zu ändern. Jahre später lebt er unter dem Namen „Monsieur Madeleine“ in einer kleinen Stadt, wo er eine Fabrik gegründet und soziale Einrichtungen geschaffen hat und schließlich zum Bürgermeister gewählt wird. Der Polizeiinspektor Javert entdeckt die wahre Identität Jean Valjeans. Doch Valjean, der der sterbenden Prostituierten Fantine versprochen hat, sich um ihre kleine Tochter Cosette zu kümmern, entkommt Javert und taucht mit Cosette in Paris unter, wo er sich fortan ganz ihrer Erziehung widmet.

An der Schwelle zum 15. Jahrhundert überfallen türkische Banden wiederholt Albanien. Unter den Jünglingen, die bei den Raubzügen an den Hof des osmanischen Sultans verschleppt werden, befindet sich auch der kleine Gjorg (1403-1468), Sohn eines albanischen Fürsten. Bei den Türken großgezogen, wird er ein erfolgreicher Heerführer und erhält vom Sultan den Namen Iskander, genannt Skanderbeg. Durch einen Derwisch erfährt er, dass Albanien auf ihn wartet, damit er es von der Knechtschaft befreit. Nach zwanzig Jahre kehrt er in seine Heimat zurück, um sein Volk zerrissen und in innere Kämpfe verstrickt vorzufinden. Zwar gelingen Skanderbeg die Einigung der albanischen Fürsten und die Befreiung der Festung Kruja von der türkischen Besatzung, doch ist sein Land noch lange nicht unabhängig. Weitere Schlachten gilt es zu schlagen und Feinde zu besiegen – auch aus den eigenen Reihen.

Es ist das Jahr 1612. Stefan Tomsa hat an der Spitze seines Heeres das Fürstentum Moldau von der Unterdrückung durch das Geschlecht der Movila befreit. Nicht zuletzt verdankt er seinen Sieg kühnen und tapferen Männern wie dem jungen Hauptmann Tudor und dessen beiden Kampfgefährten und Blutsbrüdern Simeon und Temir Bey, einem Tatarenkhan. Entlassen aus dem Kriegsdienst und auf dem Weg in Tudors Heimat müssen sich die drei Freunde neuen Abenteuern stellen. Ein reicher Bojar bittet sie, seine Tochter aus den Händen räuberischer Kosaken zu befreien. Mit List und Kampfesmut gelingt dem Trio die Rettung der schönen Magda. Dabei verliebt sich Hauptmann Tudor in die blonde Bojarentochter und will sie heiraten. Doch was er über die Bojarenfamilie Orheianu, Anhänger der Movila, erfährt, ist grausam. Stroie Orheianu hat Tudors Vater ermordet, das Elternhaus gebrandschatzt und die Bauern des Dorfes versklavt. Kann es unter diesen Voraussetzungen überhaupt ein gemeinsames Leben mit Magda geben?